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光伏擴產預期帶來新機遇

時間:2020-02-20 16:31      來源:未知   瀏覽量:

光伏擴產預期帶來新機遇

光伏擴產預期帶來新機遇 金剛線產業將迎來“第二春”?

展望未來,有產業分析人士表示,隨著行業龍頭先后提出擴產計劃,光伏產業或將迎來新一輪景氣周期,尤其是在“降本+提效”雙重因素驅動下,“大尺寸+薄片化”已成為光伏硅片環節的主要發展方向。由此,經歷一番大浪淘沙的金剛線產業也將步入發展新階段。

近期,通威股份、隆基股份、晶澳科技紛紛宣布新一輪投資擴產計劃,彰顯出行業領軍企業對光伏產業發展前景的強烈看好,一些研究機構也順勢喊出“光伏新周期開啟”的口號,A股光伏板塊隨之“漲聲”響起。

擴產預期之下,與光伏產業密切相關,看似不起眼、實則作用大的金剛線細分產業也重獲外界關注。

崛起與替代

金剛線是金剛石切割線的簡稱,主要用于硬脆材料的切割,在光伏產業應用于產業鏈上游,即硅料、硅片的生產制造環節。在光伏硅片領域,相較于傳統的砂漿線切割,金剛線切割磨損更小,切割速度更快,且工藝更為環保。

光伏產業發展至今,“降本增效”是核心。業內人士告訴記者,隨著早期的砂漿切割技術工藝被開發到極致,“降本”空間已所剩無幾。而在切割工序占成本比重高,其他環節又難以壓縮成本的情況下,升級切割工藝就成了降低成本最行之有效的方法,金剛線切割工藝由此進入了光伏應用領域,但價高、缺貨成為了彼時金剛線大規模應用的“攔路虎”。

不過,從2015年起,隆基股份率先將金剛線切割大規模應用于硅片切割,使切割時間由10小時縮減至2小時,線耗量由原來的100米縮減至1.5米,為光伏行業帶來革命性突破。2016年前后,國產金剛線迅速崛起,逐步替代了進口。

2017年,晶硅片切割行業迎來了發展分水嶺,傳統砂漿切割工藝被金剛線切割工藝快速替代。以良好業績作支撐,“金剛線三劍客”岱勒新材、三超新材、東尼電子紛紛登陸A股市場。

同年,岱勒新材、三超新材、東尼電子3家公司金剛石切割線業務的毛利率達到峰值,分別為48.57%、48.29%、56.21%;而被替代的傳統砂漿線霸主易成新能當年則是業績巨虧。

如今,國內主要的光伏硅片生產廠商幾乎全面采用了金剛線切割工藝,應用于切割光伏硅片的金剛線的基線直徑在50微米至65微米之間,基線直徑比人體頭發絲(80微米至90微米)還要細。金剛線產業內部再細分,電鍍金剛線是目前的主流工藝。

混戰與轉機

金剛線產業的快速發展,引得各路資本大舉涌入。僅2017年,就有易成新能、天原集團、豫金剛石、恒星科技等上市公司上馬金剛線項目。

上述“三劍客”也不甘示弱,“比、學、趕、超、幫”之下,金剛線產能驟然狂飆,價格也隨之急轉直下,特別是在“光伏531新政”之后,光伏產業進入寒冬,在商海中“混戰”的各家公司也遭遇了產能過剩帶來的發展陣痛。

2019年美暢新材披露的招股書顯示,其金剛線2018年年底總產量達到1892.79萬千米,而行業產能的急劇擴充下,“60線”單價下滑超過50%。

東尼電子、岱勒新材、三超新材“三劍客”中,2019年虧損最大的為東尼電子,預計全年虧損1.4億元至1.5億元,主要是金剛石切割線業務大幅下滑、大額資產減值損失計提所致。岱勒新材則預計2019年虧損4150萬元至4650萬元。三超新材2019年預計實現盈利928萬元至1300萬元,但相比2018年同期業績也出現了大幅下降。

嚴重的產能過剩給該細分產業帶來創傷。2019年年初還對發展前景表示樂觀的“三劍客”,年內紛紛剎車,停止擴產計劃。

東尼電子在2019年曾多次表示,計劃后續對金剛線業務將進行減產或者停產處理。岱勒新材2019年10月公告,將募投項目“年產60億米金剛石線產業化項目”延期。恒星科技這樣的“新兵”也在有意無意地放緩產能釋放速度,其2019年半年報顯示,公司2017年上馬的600萬km超精細金剛線項目,項目進度僅為58.00%。

不過,低谷也意味著轉機。展望未來,有產業分析人士表示,隨著行業龍頭先后提出擴產計劃,光伏產業或將迎來新一輪景氣周期,尤其是在“降本+提效”雙重因素驅動下,“大尺寸+薄片化”已成為光伏硅片環節的主要發展方向。由此,經歷一番大浪淘沙的金剛線產業也將步入發展新階段。

擬登陸科創板的高測股份招股書顯示,按照市場最新行情,每片硅片(約4W)需耗用金剛線約1.5米測算,生產1GW硅片需要37.5萬千米金剛線,按60元/千米不含稅單價計算,即對應2250萬元的金剛線需求。

目前,東尼電子、岱勒新材、三超新材憑借上市公司資源優勢,已經占據了主流市場,而3家公司近期也在互動易平臺上表示產業已經逐步回暖。

其中,三超新材表示,公司目前年產1000萬公里金剛石線鋸項目正在建設中,公司從中村購進的設備正在陸續到廠并安裝調試,按照雙方約定,預計在今年3月20日前相關設備完成安裝調試并達到可運行狀態。

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